Инструкция по интеграции Виртуальной АТС МегаФон и amoCRM

Возможности интеграции ВАТС МегаФон и amoCRM

1. В интерфейс amoCRM перейдите в раздел «Настройки» - «Интеграции». Найдите виджет МегаФон и нажмите «Подключить».

2. Введите адрес своей Виртуальной АТС МегаФон вида company.megapbx.ru. Если вы хотите «звонить из веб-интерфейса amoCRM», выберите соответствующую галку. Подтвердите передачу данных нажмите «Установить».

3. Введите логин и пароль от Виртуальной АТС МегаФон.

4. Откроется экран настройки интеграции. На первом шаге сопоставьте пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM. Это необходимо, чтобы системы правильно отображали события в amoCRM. Если в какой-то из систем еще не были созданы все сотрудники, создайте их. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сопоставить их в настройках интеграции.

5. На втором шаге настройте сценарии работы ВАТС с amoCRM.

5.1. Всплывающие карточки на компьютере, отображение имени звонящего на IP-телефоне, сохранение истории в карточке контакта и звонки в один клик работают всегда.

Вы можете настроить интеграцию для всех номеров или задать логику для каждого номера в отдельности, создав дополнительные сценарии.

5.2. Настройте логику интеграции при входящих звонках по разным событиям:

  • известный или новый клиент
  • принятый или пропущенный звонок
  • автоматическое создание контакта, сделки или лида в неразобранном
  • автоматическое создание сделки на определенном этапе в определенной воронке
  • автоматическое создание сделки на каждый звонок известного клиента
  • автоматическое создание задачи на успешный или пропущенный звонок
  • автоматическое соединение клиента с персональным менеджером.

5.3. Настройте логику интеграции при исходящих звонках по разным событиям:

  • известный или новый клиент
  • состоявшийся или неотвеченный звонок
  • автоматическое создание контакта, сделки или лида в неразобранном
  • автоматическое создание сделки на определенном этапе в определенной воронке
  • автоматическое создание сделки на каждый звонок известному клиенту
  • автоматическое создание задачи после звонка.

5.4. Если с клиентом поговорит сотрудник, которого нет в amoCRM, то такие звонки всё равно можно сохранить в amoCRM. Обратите внимание, что звонки сохраняются только для созданных контактов. Если на звонок нового клиента ответил несопоставленный сотрудник, то контакт и сделка созданы не будут.

Всё настроили?

Используйте все возможности интеграции ВАТС и amoCRM