Инструкция по интеграции Виртуальной АТС МегаФон и amoCRM
Настроить интеграцию могут только пользователи с правами администратора (в обеих системах).
1. В интерфейсе вашей amoCRM перейдите в «Настройки», далее – «Интеграции». В списке доступных интеграций найдите виджет МегаФон 2.0 (либо воспользуйтесь поиском). Нажмите «Установить».
2. В открывшемся окне вставьте адрес вашей Виртуальной АТС. Если вы хотите делать звонки прямо в интерфейсе amoCRM, попробуйте функционал WebRTC (поставьте галку). Нажмите «Сохранить».
3. На следующем шаге сопоставьте всех пользователей Виртуальной АТС с пользователями amoCRM и нажмите «Применить». Это необходимо, чтобы системы могли однозначно идентифицировать сотрудников и правильно отражать связанные с ними события. В amoCRM будут заноситься звонки только сопоставленных пользователей. Если в будущем вы добавите новых сотрудников, не забудьте сделать сопоставление в настройках интеграции из личного кабинета Виртуальной АТС.
4. Настройте сценарии (правила) интеграции amoCRM и Виртуальной АТС МегаФон. Некоторые сценарии интеграции подключаются автоматически без возможности внести в них изменения.
Остальные сценарии дают возможность гибко настроить интеграцию, учитывая задачи, которые стоят перед вашим бизнесом в данный момент.
Если компания использует несколько номеров, в Виртуальной АТС можно настроить интеграцию сразу для всех номеров или задать логику для каждого номера в отдельности, создав дополнительные сценарии.
Вы можете настроить сценарии интеграции отдельно для входящих и исходящих звонков по разным событиям:
- после звонка с участием ранее сохраненного контакта (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM могут быть созданы запись в неразобранном, сделка или задача,
- после звонка с участием неизвестного номера (успешного и неуспешного, входящего и исходящего) в amoCRM кроме сделки, записи в неразобранном и задачи может автоматически создаваться контакт,
- звонки от клиентов могут автоматически перенаправляться на персональных менеджеров,
- для определенных номеров (например, телефоны подрядчиков, охраны, родственников и т.п.) можно настроить ограничение – они будут просто фиксироваться в amoCRM, но сделки, контакты и заказы для этих звонков создаваться не будут,
- если вам нужно настроить более гибкие фильтры для работы с новыми клиентами, вы можете автоматически добавлять специальные теги к сделкам и контактам (теги можно выбрать из предложенных стандартных или придумать свои собственные).
Сценарии для входящих звонков:
Сценарии для исходящих звонков:
Кроме того, вы можете настроить дополнительные сценарии:
- при переводе звонка можно сменить ответственного за контакт, сделку или задачу (ответственным станет тот сотрудник, который говорил с клиентом последним).
- история звонков ваших сотрудников, не присутствующих в amoCRM, будет сохранена от имени выбранного пользователя. Этой опцией можно пользоваться, если вы не сопоставили всех менеджеров или если у вас есть сотрудники, которые не работают в amoCRM, но могут звонить клиентам. Например, курьеру не обязательно работать в amoCRM, но при этом он участвует в процессе совершения сделки и может звонить клиенту. Чтобы вы могли контролировать и этот этап работы, выберите сотрудника, от имени которого в amoCRM будет сохраняться история и запись таких звонков.
Важно: чтобы активировать изменившиеся настройки сценариев, не забудьте нажать кнопку «Сохранить» внизу экрана.
После того, как вы настроите все необходимые сценарии, начинайте пользоваться интеграцией amoCRM с Виртуальной АТС от МегаФон.